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寧德RFP美國注冊財務(wù)策劃師培訓(xùn)

授課機構(gòu):寧德資格考試培訓(xùn)機構(gòu)

地址:寧德市蕉城區(qū)

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課程原價:¥電詢

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關(guān)鍵詞:寧德財務(wù)策劃師培訓(xùn) 寧德RFP培訓(xùn) 美國注冊財務(wù)策劃師培訓(xùn)

一、RFP簡介
RegisteredFinancialPlanner(簡稱RFP)是美國的四大理財書之一,是美國注冊財務(wù)策劃師的簡稱,是個人理財行業(yè)里的專業(yè)資格。RFP是美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會推出的一種全球認體系,是全球承認的個人理財行業(yè)專業(yè)資格國際認。RFP其會員組織已遍布全世界包括美國、加拿大、英國、法國、德國、瑞士、澳大利亞、新西蘭、日本、新加坡、韓國、印度、香港、馬來西亞和南非等國家地區(qū),在亞太地區(qū)已分布21個國家和地區(qū)。RFP在中國目前已實現(xiàn)了授課教材本土化、中文授課、中文考試、在中國內(nèi)地考試并獲得美國頒發(fā)的資格書等一系列的規(guī)范。中國RFP的培訓(xùn)與資格考試是直接從美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會得到正式合法,并被全球認可的資格培訓(xùn)與考試。RFP課程由業(yè)界有豐富實踐經(jīng)驗的國內(nèi)外專家授課,全球統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)化管理,教學(xué)品質(zhì)接受美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會的嚴(yán)格控制。
20世紀(jì)70年代,RFP首先出現(xiàn)在美國,繼而在國際盛行,如今在許多國家已經(jīng)深入到每一個家庭和個人,現(xiàn)時的RFP,普遍在歐美各國中的銀行、保險、券公司、會計、法律事務(wù)所任職。2003年美國注冊財務(wù)策劃師認課程引入中國,在中國內(nèi)地包括北京、上海、江蘇、成都、廣州、深圳、陜西等地開辦RFP資格認課程,2006年RFP項目培訓(xùn)在福建地區(qū)分別在中國建設(shè)銀行廈門分行、交通銀行廈門分行、中國農(nóng)業(yè)銀行廈門分行成功舉辦。2007年中國太平洋人壽保險、泰康人壽RFP項目啟動。2008年07月,中國建設(shè)銀行總行文件“建人(2008)256號”文件明確認定RFP資格為中級理財師崗位資格。2011年RFP中國管理中心為湘財券等多家券公司組織了RFP項目課程。截止2013年,RFP目前已成為全球,行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一的金融領(lǐng)域國際性書。
二、培訓(xùn)對
1.具有專業(yè)資格認者,如國家勞動社保部理財規(guī)劃師CFP、AFP等;
2.企業(yè)決策者/高級行政人員/職業(yè)經(jīng)理人;
3.銀行個人業(yè)務(wù)部的管理人員、培訓(xùn)經(jīng)理、客戶經(jīng)理和理財專員;
4.保險公司的培訓(xùn)經(jīng)理、營業(yè)部管理人員、營業(yè)部經(jīng)理、高級業(yè)務(wù)員;
5.券公司的投資理財顧問和客戶經(jīng)理;
6.基金公司銷售經(jīng)理、客戶服務(wù)人員;
7.投資中介公司、咨詢公司及經(jīng)紀(jì)公司專業(yè)人員;
8.提供理財咨詢的其他專業(yè)人員(注冊會計師、律師);
9.其他在個人、家庭理財投資方面有志提高水平的各界人士;
三、認證
順利完成全部課程(考試合格且出勤率大80%以上)的學(xué)員,并獲準(zhǔn)參加RFP統(tǒng)一考試,考試通過后,由注冊財務(wù)策劃師學(xué)會頒發(fā)《國際注冊財務(wù)策劃書》資格書
四、課程設(shè)
國際理財專業(yè)課程共五門是在培養(yǎng)國際理財師專業(yè)能力的基礎(chǔ)上,結(jié)合考試內(nèi)容,以使學(xué)員全面具備國際理財師從業(yè)資格與業(yè)務(wù)能力。
uRFP-CN01財務(wù)策劃基礎(chǔ)(FoundationofFinancialPlanning);
uRFP-CN02投資策劃(InvestmentPlanning);
uRFP-CN03保險計劃(InsurancePlanning);
uRFP-CN04稅務(wù)及退休計劃(Tax&RetirementPlanning);
uRFP-CN05財務(wù)策劃實務(wù)與策略(AdvancedFinancialPlanning)。
五、報名方
1.報名表格(附后)及兩寸彩色登記照片4張;

2.附上身份、學(xué)歷復(fù)印件;


寧德資格考試培訓(xùn)機構(gòu)簡介

博思達始創(chuàng)于2004年,前身是博思達企業(yè)咨詢有限公司,是福建較早的一家由海歸博士、國內(nèi)資深管理專家共同組成的專業(yè)管理顧問機構(gòu)。公司聚集了上百位國內(nèi)實戰(zhàn)經(jīng)驗的資深管理專家、高級職業(yè)經(jīng)理人等顧問團隊,公司融合國內(nèi)外先進的企業(yè)運作和經(jīng)營理念,運用現(xiàn)代的管理技術(shù)和方法,結(jié)合國內(nèi)企業(yè)的經(jīng)營實踐,為國內(nèi)上萬家各行業(yè)企業(yè)提供富有創(chuàng)新特色的專業(yè)化管理咨詢、技能培訓(xùn)、產(chǎn)品認等集成式綜合性服務(wù)。
公司立足福建,面向全國,經(jīng)過多年的發(fā)展,公司現(xiàn)已形成以咨詢培訓(xùn)、職業(yè)教育、學(xué)歷提升、產(chǎn)品認咨詢?yōu)榕涮椎娜轿环⻊?wù)體系,下設(shè)博思達企業(yè)管理咨詢有限公司、前沿職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校兩大運營平臺,已在省內(nèi)外福州、廈門、泉州、三明、漳州、上海等6大城市設(shè)區(qū)域運營中心,下屬金融教育、物流教育、建筑教育、研究生教育、紡織認、企業(yè)內(nèi)訓(xùn)六大事業(yè)部,是目前海峽西岸規(guī)模較大、服務(wù)領(lǐng)先的咨詢教育服務(wù)機構(gòu)!公司以“成人達己,教育強國”為企業(yè)使命,致力于打造中國咨詢培訓(xùn)行業(yè)的領(lǐng)先品牌!

  • 學(xué)校名稱:寧德資格考試培訓(xùn)機構(gòu)

    固定電話:400-001-5729

    授課地址:寧德市蕉城區(qū) 預(yù)約參觀

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